:料,已掩盖长江存储、华虹集团以及上海积塔等客户,首要产线%,随公司活跃开辟国内外商场,后续将翻开生长空间。ALD设备:商场规模继续添加,有望成为新添加亮点。获益于先进制程继续推动,商场对ALD设备需求加快添加。依据Acumenresearchandcondulting,由。”
2.公司安身薄膜设备活跃布局多元化产品系列,产品有PECVD、ALD和SACVD设备,下流客户掩盖中芯世界、华虹集团、长江存储等国内一线逻辑、存储及功率等晶圆厂商。
5.公司深耕薄膜设备近十余年,形成了掩盖全系列PECVD薄膜资料的设备,现在是国内仅有一家产业化使用的集成电路PECVD设备厂商,产品大规模的使用于逻辑、DRAM、3DNAND及先进封装范畴,设备本乡首要产线%,公司继续扩展产品使用范畴,产品市占率继续提高。
7.公司系国内外SACVD设备稀缺标的,产品性能对标世界一线大厂使用资料,已掩盖长江存储、华虹集团以及上海积塔等客户,首要产线%,随公司活跃开辟国内外商场,后续将翻开生长空间。
10.依据Acumenresearchandcondulting,因为半导体先进制程产线年全球ALD设备商场规模抵达32亿美元,高价值新品布局及放量有望成为后续一大亮点。
12.公司从价值量大、技术上的含金量高且国产化较单薄的PECVD设备打破,占有先发优势,继续高投入拓宽新品,丰厚产品矩阵。
13.作为国内薄膜堆积设备龙头,跟着工艺掩盖规模逐渐拓宽以及新产品快速推出,公司营收和盈余有望敏捷添加,给予公司2023年20倍PS,对应股价为442.8元/股,给予“增持”评级。
14.危险提示:下流客户验证没有抵达预期,竞赛加重,部分要害零部件卡脖子危险。
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