预涂膜和光学膜产业未来仍有巨大的发展空间,康得新公司作为两个行业内的领军企业,有望凭借技术和规模优势快速成长。
2012年上半年公司实现营业收入9.62亿元,同比增长48.54%,实现盈利2.13亿元,同比增长193.42%,净利润1.80亿元,同比增长204.28%,基本每股盈利0.29元。上半年的快速地增长受益于预涂膜和光学膜两项业务的产能投放。募投的2.4万吨预涂膜项目一季度成功投产后,公司产能提高到4.4万吨,超越COSMO成为全世界顶级规模的预涂膜企业。公司光学膜商品市场推广顺利,目前已开发客户80余家。
预涂膜业务仍将迅速增加。预涂膜具有环保、高效、高质等多项优势,是覆膜技术发展的主流方向。公司是我国预涂膜产业的开创者和领先者,生产规模和技术都处于国内的领头羊,是我国唯一能达到出口欧美标准的企业。以我国目前预涂膜的消费量估算,仅考虑预涂膜对即涂膜的替代,未来新增需求将达到45万吨。作为行业龙头,公司新增产能能获得完全消化。
光学膜开启未来成长空间。随着我们国家液晶面板产业的快速扩张,市场对光学膜的需求也在迅速增加。公司经过5年的准备,凭借预涂膜领域的经验以及收购台湾、日本的技术,顺利突破光学膜的技术和市场壁垒,成为国内最领先的光学膜企业。公司产品在国内获得多方认可的同时,还着手加强三星、友达等国际大客户开发力度,并通过了三星公司的认证,为明年2亿平米光学膜产业集群的投产提供了有力支撑,也为未来的成长打开巨大空间。
预计公司2012和2013年EPS分别为0.68元和1.07元,以8月8日收盘价19.71元计算,对应PE分别为28.83倍和18.34倍,考虑到公司的成长性与行业地位,给予 “买入”的投资评级。
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